بدأت شركة "بن غاطي القابضة" الإماراتية، إحدى أكبر علامات التطوير العقاري في دبي، الترويج لإصدار أول صكوك دولارية غير مضمونة لأجل 5 سنوات، ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وكلّفت الشركة كلاً من "بنك أبوظبي الإسلامي"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك المشرق" كمديري إصدار عالميين مشتركين. كما انضم إلى الصفقة كل من "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك عجمان"، و"أرقام كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك رأس الخيمة"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"بنك وربة" كمديرين مشتركين للإصدار ودفتر الاكتتاب، وفق بيان للشركة.
وسيتم طرح الصكوك المقومة بالدولار للمستثمرين العالميين، على أن يعتمد حجم الإصدار على ظروف السوق. وتُصنف الشركة حاليًا عند درجة Ba3 من "موديز" وBB- من "فيتش"، وكلا التصنيفين يحمل نظرة مستقبلية مستقرة.
الاجتماعات الافتراضية
من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المستثمرين الدوليين، ضمن الترويج للطرح تمهيداً لتحديد السعر النهائي والإطلاق الرسمي للإصدار لاحقاً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "بن غاطي" لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة مستثمريها، في وقت تشهد فيه السوق الإماراتية نشاطاً ملحوظاً في سوق أدوات الدخل الثابت.
