أعلن مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث.
وذكر المصرف، في بيان على "تداول السعودية"، أنه سيحدد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلاً من: شركة الراجحي المالية، بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، غولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
