أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، اليوم الثلاثاء، حتى غدا الأربعاء.
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، إن تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيكون بناءً على ظروف السوق.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار.
وأضاف أن القيمة الاسمية تبلغ 200 ألف دولار، ومدة استحقاق الصك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
والهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلاً من: شركة الراجحي المالية، بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، غولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
