أتم"بنك الجزيرة" طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن تسوية الإصدار ستتم بتاريخ 22 سبتمبر الحالي، وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 2,500 صكا (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار،وسجل العائد على إصدار الصكوك 6.5% سنويًا.
أوضح البنك أن الصكوك دائمة، وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي عام 1933،بصيغته المعدلة.
