انتهت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في مصر، بالتعاون مع شركة تمويل للتمويل العقاري، من إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح شركة "تمويل".
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن حصيلة الإصدار ستوجه لتمويل الاستحواذ على محفظة وحدات تحت الإنشاء مملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
وأوضحت أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه الذي يوفّر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بناء الوحدات، مع صياغة أحكام الإصدار بصيغة المضاربة وضمن آليات الاستصناع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابعت الشركة: "الإصدار يعتبر أيضاً أول صكوك مضاربة لشركة تمويل عقاري يتم فيها استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة وحدات غير مسلّمة، مع التزام المطور العقاري باستخدام حصيلة الشراء لاستكمال إنشاء الوحدات".
ووفقاً للبيان، شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر، فيما اكتتب عدد من البنوك الأخرى مثل بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل.
وقامت شركة ميريس للتصنيف الائتماني بمنح التصنيف، وشارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي كمراقب حسابات، فيما تولت "آر إس إم مصر" دور المستشار المالي المستقل، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA-.
