أعلنت المجموعة المالية هيرميس السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح "شركة إي إف إس آي إم لإدارة المرافق" في السوق الرئيسية لتداول السعودية عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 19 و20 ريالاً للسهم وبدء فترة بناء سجل الأوامر.
ذكرت في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين أن عملية الطرح تشمل 16.8 مليون سهم عادي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إتمام عملية الطرح وزيادة رأس المال عبر بيع 5.8 مليون سهم من الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بالتناسب مع ملكيتهم في أسهم الشركة، وإصدار الشركة 11 مليون سهم عادي جديد.
تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل فئة مشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2,799,999 سهما.
تبدأ فترة بناء سجل الأوامر من اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة 7 أيام تقويمية إلى آخر يوم الأحد الموافق 7 من الشهر ذاته.
سيتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة 16.8 مليون سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد. في حال اكتتاب الأفراد في كافة الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى 11.76 مليون سهم طرح كحد أدنى والتي تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح.
وبشكل مبدئي، سيُخصص 5.04 مليون سهم عادي لفئة الصناديق العامة تمثل ما نسبته 30% من إجمالي عدد أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد في أسهم الطرح، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للصناديق العامة إلى 3,528,000 سهم عادي كحد أدنى تمثل نسبة 21% من إجمالي عدد أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد. وفي كل الأحوال، ستُخفض النسبة المخصصة للصناديق العامة في حدود ما تم تغطيته من قِبلها.
