عاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة هذا العام اليوم الأربعاء بإصدار صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين، وفقا لـ"رويترز".
وذكرت وكالة أنباء الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن قيمة الطلبات في الإصدار بلغت أكثر من 11 مليار دولار، مما يشير إلى إقبال قوي سمح لصندوق الاستثمارات العامة بطرحها بسعر أقل بلغ 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي بلغ 120 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه في وقت سابق من اليوم.
ترامب: الاقتصاد الأميركي يحقق نمواً سريعاً منذ عودتي إلى الرئاسة
وتولى كل من بنك "جي بي مورغان" و "ستاندرد تشارترد" دور المنسقين العالميين.
وشاركت بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي والصين ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي والمشرق والشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.
وجمعت السعودية 11.5 مليار دولار من سندات على 4 شرائح في وقت سابق من هذا الشهر، كما أصدرت شركات من بينها بنك الرياض وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) أدوات دين في بداية العام. وبلغ إجمالي إصدارات المملكة منذ بداية العام الجاري حوالي 20 مليار دولار.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء، أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي، من بين أكبر الدول التي تطرح سندات وصكوكا مقومة بالدولار بين الأسواق الناشئة في عام 2026.
وتوقعت الوكالة أن تتجاوز إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون 1.25 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بخطط التنويع واحتياجات إعادة التمويل والعجز في التمويل والمشاريع قيد التنفيذ.
