انتهى مصرف الإنماء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات ريال، وذلك ضمن برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى البالغة قيمته 5 مليارات ريال.
وأوضح المصرف، في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن عدد الصكوك المصدرة بلغ 3,000 صك، بقيمة اسمية قدرها مليون ريال للصك الواحد، فيما بلغ العائد السنوي على الصكوك 6.5%.
وأشار إلى أن الصكوك دائمة ولا تحمل تاريخ استحقاق محدداً، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفقاً للشروط والأحكام المفصلة في مستند الطرح الخاص بالبرنامج.
وكان مصرف الإنماء قد أعلن في 3 مايو 2026 عن بدء طرح الصكوك الإضافية من الشريحة الأولى من خلال طرح خاص،وبيّن أنه قام بتعيين الإنماء المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديري اكتتاب للإصدار.
إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
وفي السياق ذاته أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الموجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وأوضح المصرف في بيان منفصل على منصة "تداول السعودية" اليوم الخميس أن عدد الصكوك الدولارية المصدرة بلغ 2,500 صك، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد، فيما بلغ العائد السنوي 6.625%.
وأشار إلى أن الصكوك دائمة مع أحقية المصرف في استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف من تاريخ الإصدار، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مستند الطرح.
ومن المتوقع أن تتم تسوية إصدار الصكوك في 3 يونيو 2026، فيما سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
