أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سوف تحدد بناءً على ظروف السوق، موضحة أن بداية الطرح اليوم 6 فبراير على أن ينتهي غدًا.
ويصل الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، ويحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق، وتصل قيمته الاسمية 200 ألف دولار، ويحدد عائد الصك حسب أوضاع السوق.
وطرح الصكوك مقسم على شريحتين الأولى بأجل 5 سنوات وجاء تسعيرها الأولي عند 5.66% وشريحة لأجل عشر سنوات بتسعير أولي 5.95%.
، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وقالت شركة معادن، إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعينت شركة معادن كلاً من: سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وبنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، وشركة الراجحي المالية، وبي إن بي باريبا، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين.
وأوضحت الشركة أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل، كما أن تاريخ نهاية الطرح هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
